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                                                                                            新聞資訊

                                                                                            News information

                                                                                            國內機器人行業最新發展現狀和發展趨勢分析(二)

                                                                                            發表時間:2021-04-25 文章出處:網絡人氣:-




                                                                                            半導體裝備行業發展現狀及趨勢


                                                                                             

                                                                                            01基本概念

                                                                                              
                                                                                            半導體是電子產品的核心,具有下游應用廣泛、生產工序多、產品種類多、投資額大的特點,具有一定的周期性,主要受宏觀經濟、下游需求以及自身產能庫存影響。
                                                                                              
                                                                                            半導體集成電路制造工藝復雜,設備精密度要求高,整體制造流程涉及到300–400道工序,其技術制程隨著摩爾定律(晶體管集成度約每18個月翻一番)的節奏不斷更新,而技術制程的更新催生出上游半導體材料、設備以及潔凈工程產品的更新。
                                                                                              
                                                                                            半導體產業鏈條主要包括芯片設計、晶圓制造和封裝測試三大環節,芯片設計環節是將產品的性能和功能轉化為物理層面集成電路的設計,晶圓制造環節是根據設計生產完成性能及功能實現的晶圓片,而封裝測試環節是將芯片封裝在獨立元件中,并通過檢測確保芯片符合設計標準。
                                                                                              
                                                                                            半導體裝備在這三大環節提供細分專業設備的支撐。國際半導體產業協會(SEMI)的數據顯示,晶圓制造這一環節設備類投資金額占半導體行業設備總投資金額的81%,為半導體行業固定資產的核心,而封裝測試環節設備投資占總投資金額的15%。
                                                                                              

                                                                                            作為半導體行業上游產業,半導體裝備產業呈現高度集中的格局,根據行業調研機構ChipInsights的統計數據,2019年,全球前五大半導體裝備廠商市場占有率達到79.3%。




                                                                                            02發展現狀及未來趨勢

                                                                                              
                                                                                            半導體行業逐步復蘇。全球半導體貿易統計組織(WSTS)的數據顯示,受中美貿易戰影響及智能手機等需求端增速放緩,2019年全球半導體行業銷售總收入為4090億美元,同比下降12.8%。
                                                                                              
                                                                                            但從2019年下半年起,根據半導體行業調研機構DRAMeXchange的數據,全球半導體行業呈現復蘇形勢,半導體存儲器(DRAM、NAND等)的價格逐步回升。
                                                                                              
                                                                                            WSTS預計,全球半導體行業市場規模在2020年將達到4260億美元,同比增長3.3%;2021年,受存儲性能兩位數增長這一驅動因素影響,全球半導體行業市場規模增速將進一步上升至6.2%。
                                                                                              
                                                                                            中國半導體行業起步較晚,近年來呈現快速增長態勢。根據中國半導體行業協會(CSIA)的統計,2019年,中國半導體行業市場規模達到7562.3億元,同比增長15.8%,其中晶圓制造業銷售額為2149.1億元,同比增長18.20%。
                                                                                              
                                                                                            中國半導體行業的迅速增長帶動上游半導體裝備需求增長,但目前我國半導體裝備自給率較低。2018年中國半導體裝備市場中國產設備的占比為13%, 其滲透率有望進一步提高。
                                                                                              
                                                                                            政策支持方面,國務院2014年發布的《國家集成電路產業發展推進綱要》中明確提出了突破集成電路關鍵裝備和材料、增強產業配套能力的目標,并指出將通過設立國家產業投資基金、落實集成電路設備企業所得稅優惠政策等方式支持半導體裝備行業的發展。
                                                                                              
                                                                                            到2020年,集成電路產業關鍵裝備將進入國際采購體系,2030年集成電路產業鏈主要環節應達到國際先進水平。
                                                                                              
                                                                                            同時,隨著科技的進步與下游需求的更新,半導體行業經歷了從家電、個人電腦向消費電子產品的需求周期。2010年以來,以智能手機為主的消費電子產品成為半導體行業以及上游半導體裝備市場的驅動力。
                                                                                              
                                                                                            目前,5G、物聯網、云計算以及人工智能等新興技術的應用有望成為半導體行業的下一個增長點。下游需求的高速增長,配套政策扶持和半導體制造技術進步將推動我國半導體裝備行業不斷發展升級。




                                                                                            03市場容量

                                                                                              
                                                                                            SEMI預計我國半導體裝備需求規模將在2021年達到164.4億美元,同比增速10.2%。
                                                                                              
                                                                                            下游需求拉動我國半導體裝備市場高速增長,根據中國電子專用設備工業協會(CEPEA)的統計,2019年中國半導體裝備市場保持快速增長,銷售收入161.82億元,同比增長30%,預計2020年中國半導體裝備銷售收入將達到200億元左右,同比增長20%。
                                                                                              
                                                                                            中國半導體裝備行業未來幾年內保持高速增長的驅動因素主要包括本土晶圓廠擴產提速,以及《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《國家集成電路產業發展推進綱要》等國家產業政策的支持。
                                                                                              

                                                                                            ChipInsights預計國內晶圓廠的建設將使得我國晶圓廠裝機產能近五年內復合增速達到12%,從而拉動760–830億元的半導體裝備增量需求。




                                                                                            工業軟件與信息控制平臺行業發展現狀




                                                                                            01基本概念


                                                                                            工業軟件指用于工業領域,提高工業企業研發、制造、管理水平和工業裝備性能的軟件。

                                                                                              
                                                                                            按照不同的應用環節,工業軟件可分為運營管理類(如 ERP 系統, 客戶管理系統,供應鏈管理系統等),研發設計類(如計算機輔助設計與制造系統、產品生命周期管理系統等)以及生產調度和過程控制類(如生產制造執行系統、數據采集與監視控制系統等)。
                                                                                              
                                                                                            其中,生產調度和過程控制類工業軟件一般需嵌入在工業制造設備硬件中,可提升制造設備的自動化和智能化程度,改進生產流程和效率,其軟硬件融合程度較強。
                                                                                              
                                                                                            我國工業軟件行業目前存在地區發展不均衡,高端工業軟件市場占有率較低等問題。根據賽迪智庫統計,2018年我國工業軟件市場主要集中于華東及中南地區,占比為61.8%。

                                                                                            同時,雖然我國通用軟件行業中的企業已逐漸成熟壯大,但在專業知識屬性較強的高端工業軟件領域,國外廠商仍占據主導地位,國內工業軟件企業市場份額較為分散。

                                                                                            工業生產的獨立、安全、自主具有國家安全層面的戰略意義,工業軟件有望成為國產化重點。
                                                                                              
                                                                                            目前,我國工業軟件市場需求主要來自于大型企業,2018年大型企業工業軟件投資占比超過50%。未來,工業軟件的應用將進一步向中小企業滲透普及。

                                                                                            工信部于2019年10月發布的《關于加快培育共享制造新模式新業態,促進制造業高質量發展的指導意見》指出,要培育發展一批數字化解決方案提供商, 推動計算機輔助設計、制造執行系統、產品全生命周期管理等工業軟件普及應用, 引導廣大中小企業加快實現生產過程的數字化。

                                                                                            同時,云計算、物聯網與人工智能三大技術將成為驅動工業軟件行業創新升級的力量。工業企業上云已成為主流趨勢,工業互聯網為工業軟件提供了運行的云平臺,基于嵌入式工業軟件的分布性傳感器將構建工業互聯網的底層架構,而人工智能將幫助企業實現數字驅動。中小企業數字化需求、技術發展與政策支持的三重驅動將促進我國工業軟件行業持續高速發展。




                                                                                            02市場容量

                                                                                              
                                                                                            賽迪智庫《2019年中國工業軟件發展白皮書》的數據顯示,截至2018年底, 全球工業軟件市場規模達到3893億美元,同比增長5.2%,其中亞太區市場占全球市場份額的23.80%,同比增速7.60%,高于全球平均水平。
                                                                                              
                                                                                            中商產業研究院預計,2020年全球工業軟件產品市場規模將達到4332億美元,同比增長5.5%。
                                                                                              
                                                                                            我國工業軟件市場規模近年來快速增長。中國信息通信研究院的《工業互聯網產業經濟發展報告(2020年)》顯示,我國工業互聯網平臺與工業軟件產業存量規模由2017年的1490億元增長至2019年的2486億元,年復合增長率為29.2%,占工業互聯網核心產業存量的比重為46.4%,是工業互聯網產業增長的核心驅動力量。
                                                                                              
                                                                                            根據工信部《2019年軟件和信息技術服務業統計公報》的統計,2019年我國工業軟件產品實現收入1720億元,同比增長14.6%,增速高于軟件行業整體收入,為支撐工業領域的自主可控發展發揮了重要作用。



                                                                                            END










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